Fourton Fiesta Plus
Fourton Fiesta Plus är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i europeiska kvalitetsbolag. I fondens placeringar betonas särskilt värdebolag noterade på börserna i Spanien, Tyskland och Frankrike.
Investeringsobjekt
Fourton Fiesta Plus är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i europeiska värdebolag, med särskilt fokus på bolag verksamma i Spanien, Tyskland och Frankrike. Investeringsobjekten väljs genom aktiv aktieurval, med tyngdpunkt på bolag som har en stark konkurrensposition, stabil finansiell ställning och internationella tillväxtmöjligheter.
Fondens investeringsstrategi kombinerar aktieurval med fokus på kvalitetsbolag och värdeinvestering, med målet att hitta undervärderade bolag på marknaden med attraktiv långsiktig avkastningspotential. Fonden erbjuder också indirekt exponering mot marknaderna i Latinamerika, särskilt genom spanska bolags internationella affärsverksamhet. Fondens placeringar kan viktas flexibelt mellan olika regioner i Europa beroende på marknadsläget.
För vem lämpar sig fonden?
Fonden passar en investerare som eftersträvar hög långsiktig avkastning från aktiemarknaderna i Europa och accepterar den risk som är förknippad med aktieinvesteringar. Fonden lämpar sig särskilt för investerare med en placeringshorisont på minst fem år.
Inget officiellt jämförelseindex
Fonden har inget officiellt jämförelseindex. Fondens placeringsverksamhet baseras på aktiv portföljförvaltning och självständig aktieanalys.
Teckning och inlösen
Minsta teckning i fondens A-serie är 1 000 euro. Om teckningsordern görs via webbtjänsten MittUB, är minsta teckning 100 euro. I MittUB kan du även månadsspara i fonden. Minimisparbeloppet är 100 euro/månad.
Fonden kan tecknas och fondandelar lösas in varje bankdag. Uppdragen genomförs till värdet av den ifrågavarande dagen om teckningsordern är fondbolaget tillhanda senast kl. 16.00 och inlösen fem dagar före senast kl. 16.00.
Mer information om teckning och inlösen hittas i fondens stadgar, faktablad och fondprospekt.
SFDR-luokittelu*: artikla 6, rahasto ei edistä kestävyystekijöitä, eikä sillä ole kestävää sijoitustavoitetta SFDR-asetuksen 8 tai 9 artiklan mukaisesti.
Kestävyysriskien huomioiminen
Rahasto ottaa sijoitustoiminnassaan huomioon kestävyysriskit osana sijoituspäätöksentekoa. Ympäristöön, yhteiskunnalliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät huomioidaan osana sijoituskohteiden kokonaisarviointia siltä osin kuin ne voivat vaikuttaa sijoitusten taloudelliseen riskiin ja tuotto-odotuksiin.
Rahaston sijoituskohteiden valinta perustuu ensisijaisesti taloudellisiin tekijöihin. Kestävyysriskejä koskevaa tietoa voidaan huomioida osana sijoitusanalyysiä, erityisesti silloin kun ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvillä tekijöillä arvioidaan olevan olennaista vaikutusta sijoituskohteen taloudelliseen kehitykseen. Tiedot kestävyysriskeistä perustuvat ensisijaisesti kansainvälisten ESG-tietokantojen sisältämiin kestävyysriskitietoihin. Kestävyysriskien toteutuminen voi vaikuttaa sijoituskohteiden arvoon ja siten rahaston tuottoon.
Pääasialliset haitalliset vaikutukset
Rahasto ei ota sijoituspäätöksissään järjestelmällisesti huomioon sijoitusten pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin SFDR-asetuksen tarkoittamalla tavalla, sillä rahaston sijoitustoimintaa ei voida rajata vain sellaisiin sijoituskohteisiin, joiden voidaan katsoa ja todentaa edistävän ympäristöllisiä tai yhteiskunnallisia ominaisuuksia. Pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin ei raportoida osana rahaston raportointia.
Rahaston sijoitusavaruuteen kuuluu myös yhtiöitä, joilla on merkittävää toimintaa Latinalaisessa Amerikassa. Kestävyyteen liittyvien raportointikäytäntöjen kansainvälinen standardointi ei ole vielä ole edennyt kovin pitkälle, ja tältä osin EU:n asettama raportointivelvollisuus ei suoraan ulotu rahaston sijoituskohteena oleviin yrityksiin. Näiden yhtiöiden raportoimat tiedot eivät ole välttämättä kaikilta osin kattavia tai vertailukelpoisia, ja kestävyystietojen saatavuudessa voi olla puutteita. Tilannetta seurataan ja toistaiseksi rahaston SFDR-luokitus pidetään ennallaan.
*EU:n asetuksen 2019/2088 kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) mukaisesti United Bankersin rahastot on luokiteltu kolmeen luokkaan kestävyystekijöiden huomioon ottamisen suhteen: Artiklan 6 mukaiset tavalliset rahastot ottavat toiminnassaan huomioon kestävyysriskit, Artiklan 8 mukaiset rahastot edistävät kestävyystekijöitä muiden ominaisuuksien ohella. Lisäksi osa näistä rahastoista on sitoutunut tekemään osan sijoituksistaan kestäviin sijoituskohteisiin. Artiklan 9 mukaisten rahastojen tavoitteena on kestävien sijoituksien tekeminen.